مدیریت حسابداری با CRM | این 4 ویژگی خاص برای حسابدارها 📈

امور حسابداری تنها به پرداخت حقوق پرسنل و حساب‌ و کتاب معمولی محدود نمی‌شود! حل و فصل مشکلات مالی مشتریان، راهنمایی در مورد کاهش هزینه‌ها و پیش‌بینی نحوه سوددهی، از فعالیت‌هایی است که حسابداران در کسب‌وکارهای مختلف انجام می‌دهند؛ مدیریت حسابداری با CRM از جدیدترین قابلیت‌هایی است  که انجام امور حسابداری را بسیار آسان کرده است.

نرم افزار CRM یک ابزار قدرتمند برای کسب‌وکارهای مختلف در جهت مدیریت امور مالی، مدیریت فعالیت پرسنل و مدیریت ارتباط با مشتری است. این کار چگونه انجام می‌شود؟ با خودکارسازی انجام بسیاری از کارها. در این مقاله به نقش CRM در حسابداری اشاره کرده و درباره مدیریت امور حسابداری با CRM صحبت می‌کنیم.   

CRM روکا چه امکاناتی برای تسهیل حسابداری دارد؟

معرفی برخی از بهترین ابزارها و نرم افزارهای حسابداری در ایران

اجازه دهید قبل از پاسخ به این سوال، به معرفی چند نمونه از ابزارهایی که یک حسابدار در طول روز ممکن است با آنها کار کند، بپردازیم.

• تقویم مناسب برای برنامه‌ریزی برای انجام کارها و جلسات
• تعیین ساعات و زمان‌های مناسب برای پرداخت
• نرم افزار مناسب برای صدور فاکتور
• ابزارهای پیش‌بینی برآورد مالی
• ابزارهای مدیریت پروژه

هدف اصلی از نرم افزار CRM روکا، ایجاد یک بستر  یکپارچه برای انجام تمامی فعالیت‌های مدیریتی در کسب‌وکارهاست. درواقع تمام ابزارهای موردنیاز حسابداران که به آنها اشاره کردیم، قابلیت انجام‌شدن به صورت یکپارچه و در یک پلتفرم متمرکز  به نام CRM را دارند. مدیریت حسابداری با CRM باعث شده است تا بسیار ی از مجموعه‌ها و سازمان‌های مختلف، تمایل به استفاده از بهترین نرم افزار crm را داشته باشند.

مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری یکپارچه

"حسابداران در شرکت‌های مختلف، 86 درصد از زمان خود را صرف انجام کارهایی می‌کنند که  قابلیت انجام به صورت خودکار و اتوماسیون دارند." (Quick Books)

همین جمله برای اعتقاد به استفاده از یک سیستم حسابداری جامع و یکپارچه کافی نیست؟ چه قابلیتی جذاب‌تر ازاینکه از مکان‌های مختلف و از طریق دستگاه‌های مختلف  بتوانید به اطلاعات مربوط به حسابداری و امور مالی شرکت خودتان دسترسی داشته و  به راحتی مدیریت کنید.

با وجود یک سیستم متمرکز  و جامع مثل سیستم CRM، امکان ثبت به‌روزترین اطلاعات مالی را به راحتی و در کمترین زمان خواهید داشت و همین قابلیت باعث می‌شود تا تیم شما هم همیشه به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشد.

امنیت اطلاعات حسابداری در CRM تا چه حد است؟  

مدیریت حسابداری با CRM، تجربه بهتری از مدیریت امور مالی  را در یک یستم یکپارچه و متمرکز در اختیارتان می‌گذارد. شاید یکی از دغدغه‌های اصلی حسابداران و مدیران در مورد استفاده از  نرم افزار سی ار ام، امنیت دسترسی به آن باشد.

همانطور که اشاره کردیم، استفاده از نرم افزار حسابداری یکپارچه، امکان دسترسی شما به داده‌های مالی را به راحتی و از  طریق چندین دستگاه مختلف فراهم می‌کند؛ با این حال شما حق دارید درباره امنیت اطلاعاتتان نگران باشید؛ اما از این نکته غافل نشوید که در نرم افزارcrm ، علاوه بر اطلاعات حسابداری، اطلاعات مربوط به مشتریان، نحوه پیگیری پروژه‌های مختلف و  سایر اطلاعات مهم ثبت و نگهداری می‌شوند.

 بنابراین طبیعی است که امنیت بالایی هم بر داده‌های مختلف آن حاکم باشد تا کاربران و کسب‌وکارها بدون هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی از  آن استفاده کنند؛ حالا که اهمیت استفاده از نرم افزار  CRMرا در مدیریت کسب‌وکارتان متوجه شدید، بهتر است بیشتر درباره مدیریت حسابداری با CRM   و نقش CRM در حسابداری صحبت کنیم.

نقش نرم افزار CRM در حسابداری

به صورت خیلی ساده، یک سیستم جامع CRM برای تقویت و بهبود روند انجام کارهای سنتی و همچنین انجام خودکار برخی از فعالیت‌ها به وجود آمده است؛ امور حسابداری از گذشته‌های دور تا به امروز به شکل‌های مخختلفی انجام شده است؛ با وارد شدن نرم افزار مدیریتی سی ار ام به روند مدیریتی کسب‌وکارهای مختلف، انجام امور حسابداری هم شکل جدیدی به خود گرفته است. در ادامه به معرفی برخی از مزایای مدیریت حسابداری با CRM می‌پردازیم.

با وجود یک سیستم CRM:

• تنها با چد کلیک، به جدیدترین اطلاعات فروش و بازاریابی کسب‌وکارتان دسترسی پیدا کنید.
• به آخرین وضعیت هر یک از سرنخ‌ها و فرصت‌های فروش دسترسی پیدا کنید.
• میزان هزینه‌ای که برای ایجاد کمپین‌های بازاریابی مختلف، خرج شده است.
• یک دید 360 درجه‌ای از وضعیت مشتریان و کسب‌وکارتان ببینید.

وجود سیستم CRM قدرتمند، بسیاری از امور حسابداری شما را ساده می‌کند و لیست مشتریان شما را افزایش می‌دهد.

کاربردهای CRM در حسابداری

البته که نرم افزار CRM مختص استفاده برای امور حسابداری نیست؛ از سیستم CRM برای مدیریت کل  فرایندهای کسب‌وکار استفاده می‌شود؛ اما آشنایی با قابلیت‌های مربوط به مدیریت حسابداری با CRM، هم دید بهتری از این سیستم به شما می‌دهد و هم به شما در انتخاب نرم افزار CRM مناسب برای کسب‌وکارتان کمک می‌کند.

1- وارد کردن لیست مشتریان جدید و مشاهده لیست پرداخت‌ها و هزینه‌های دوره‌ای

ثبت اطلاعات مربوط به مشتریان جدید و  همینطور ثبت واریزی یا هزینه‌هایی که برای هر یک از آنها اتفاق افتاده است، در حسابداری بسیار اهمیت دارد. معمولا نرم افزارهای CRM مختلف به نحوی طراحی می‌شوند تا ثبت فرصت‌های فروش و لیست مشتریان جدید به راحتی انجام شوند.

تیم روکا هم در طراحی نرم افزار روکا سی ار ام، اهمیت ویژه‌ای به این موضوع داده است. حسابداران در کسب‌وکار شما به راحتی می‌توانند ضمن وارد کردن لیست مشتریان جدید، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های انجام‌شده با هر یک از آنها را هم ثبت و ذخیره کنند.

2- پروسه مدیریت مشتریان و هزینه های بازاریابی

همانطور که اشاره کردیم، تمام اطلاعات مربوط به مشتریان شما در سیستم CRM قابلیت ذخیره‌سازی دارند. یکی از  ویژگی‌های نرم افزار CRM روکا، امکان ایجاد دسترسی‌های مختلف به پرسنل است. در واقع به عنوان مدیر مالی یا حسابدار  مجموعه‌های مختلف، می‌توانید تعیین کنید که کدام از یک پرسنل به اطلاعات مالی و اطلاعات مشتریان دسترسی پیدا کنند.

در رابطه با ویژگی‌های مدیریتی  CRM مخصوصا نقش CRM در حسابداری، پاسخ به سوالاتی که در ادامه ذکر می‌کنیم، می‌تواند نگرش بهتری به شما بدهد. از همین الان جواب همه سوالات مثبت است!

• آیا نرم افزار سی ار ام یک نرم افزار جامع و یکپارچه برای مدیریت است؟
• آیا CRM اجازه دسترسی به افراد را در هر مکان و زمان را می‌دهد؟
• آیا کاربران می‌توانند خیلی راحت به امکانات CRM دسترسی پیدا کنند؟
• آیا میزان هزینه‌های بازاریابی و مشتری‌مداری با CRM قابل کاهش است؟

مدیریت در همه زمینه‌های کاری به خصوص در زمینه مالی از طریق CRM به راحتی امکان‌پذیر است.

مقاله پیشنهادی: 5 راه برای کاهش هزینه کسب و کار با CRM/ کاملا اقتصادی رشد کنید!

3- مشاهده اسناد و صدور فاکتور  در کمترین زمان

از دیگر امکاناتی که می‌تواند در صرفه‌جویی زمانی حسابداران بسیار  موثر باشد، دسترسی به اسناد و فاکتورهای مختلف و البته صدور فاکتور در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. بخش مدیریت مالی در CRM روکا هم شامل این امکانات است که کارهای مربوط به بخش مالی را تسریع می‌کند.

با وجود CRM، حسابداران لازم نیست تا زمان مفید کاری خودتان را صرف سر و کله‌زدن با اعدادو ارقام مختلف کنند! به جای این کار، حسابدارها می‌توانند تمرکزشان را بر روی کنترل هزینه‌های اضافی و مدیریت مالی شرکت کنند.

مدیریت حسابداری با CRM، سرعت انجام فعالیت‌های حسابداران را بسیار زیاد می‌کند.

چهارمین کاربرد CRM در حسابداری خیلی خاص است، فقط حسابدار ها بخوانند!

از آنجاییکه نرم افزار CRM مدت زیادی نیست که وارد چرخه کسب‌وکارهای مختلف شده است، احتمال زیادی دارد که شما تا به حال از نرم افزارهای حسابداری دیگر برای مدیریت امور مالی کسب‌وکارتان استفاده کرده باشید.

تیم طراحی روکا CRM، با در نظر گرفتن این موضوع، یک قابلیت جذاب برای کسب‌وکارها و حسابداران در نظر گرفته است؛ شما می‌توانید داده‌های مالی خودتان را از نرم افزارهای حسابداری مختلف به CRM روکا انتقال دهید و از این به بعد، تحلیل داده‌های مالی خودتان را به روکا سی ار ام بسپارید.

امکان ایجاد ارتباط بین CRM و نرم افزارهای حسابداری، کار شما را برای مدیریت حسابداری با CRM راحت می‌کند.

کار با CRM روکا را شروع کنید