معامله در CRM چیست؟ 5 روش استفاده از معاملات در CRM

در این مقاله قرار است درباره معامله در CRM صحبت کنیم؛ اگر مشتاق هستید با مفهوم معاملات در CRM آشنا شوید، در ادامه حتما ما را همراهی کنید.

در سال‌های اخیر، تغییرات بزرگ و جسورانه‌ای در تجارت رخ داده است. ولی یک پدیده‌ای قدیمی همچنان در درجه اول و بدون تغییر باقی مانده است.

"مشتری پادشاه است" مشتری مرکز تمام چیزهایی است که شامل دنیای تجارت می‌شود. پس در اینجا نیاز به مدیریت روابط یک واحد تجاری با مشتریان خود و حفظ آن مهم است.

طبق گزارش فوربس، کسب‌وکارها به دلیل خدمات ضعیف به مشتریان 75 میلیارد دلار ضرر می‌کنند. یک محقق نیروی فروش می‌گوید، 62 درصد از مشتریانی که تجربه بدی با شرکت داشته‌اند، به مشتریان احتمالی درباره تجارت با شرکت شما هشدار می‌دهند.

اینجاست که مفهومی به نام مدیریت ارتباط با مشتری مطرح می‌شود. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به تمام ابزارها، استراتژی‌ها، فناوری‌ها و تکنیک‌هایی اشاره دارد که می‌توانند توسط شرکت‌ها برای جذب مشتری، توسعه کسب‌وکار و حفظ مشتریان استفاده شوند.

این مطالب روکامگ را درباره CRM از دست ندهید

-

نرم افزار CRM چیست ؟ 0 تا 100 هر آنچه که باید درباره CRM بدانید!

-

انواع CRM| شرح کامل 4 نوع از نرم افزارهای CRM

-

بررسی کامل کاربردهای CRM در بخش‌های مختلف یک کسب‌وکار

-

دلایل استفاده از نرم افزار CRM چیست؟ 7 دلیل قانع‌کننده برای استفاده از CRM

-

18 مزایای نرم افزار CRM در کسب‌وکارهای مختلف

-

معامله در CRM چیست؟ 5 روش استفاده از معاملات در CRM

-

فرصت فروش در CRM، سرنخ و فرصت فروش چه تفاوتی دارند؟

-

نرم افزار CRM ابری چیست؟ جدیدترین تکنیک بازایابی و افزایش فروش

-

معرفی بهترین نرم افزارهای CRM، رهبران مدیریت کسب‌وکار در 2023 را بشناسید!

-

اهمیت نرم افزار CRM در کسب‌وکارها چیست؟

-

چرا کسب‌وکار شما برای رشد بیشتر به CRM نیاز دارد؟

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری یا نرم افزار CRM چیست؟

هر مشتری دارای الگوهای خرید و اولویت‌هایی برای خرید محصول است. درک و توجه دقیق به همین موضوع، اولین گام به سوی یک رابطه طولانی مدت با مشتریان است. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، به جمع‌آوری داده‌های مصرف کنندگان کمک می‌کند. سی ار ام، اطلاعاتی مثل اطلاعات شخصی، تاریخچه کلی خرید و الگوهای رفتار خرید را ذخیره می‌کند.

معاملات در CRM، به بهینه‌سازی فرآیند تبدیل مشتری کمک می‌کند. با توجه به وضعیت کسب و کارها و رقابت شدید، تعجب آور نیست که بدانیم CRM نیز سریع‌ترین ابزار نرم افزاری در حال رشد است و متناسب با نیاز شما دائما در حال به‌روزرسانی است. در این مقاله، به معاملات یا فرصت‌ها در مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) می‌پردازیم.

مقاله پیشنهادی:

نرم افزار CRM چیست؟

معامله در CRM چیست؟

معاملات یا Deals، همان کاریز فروش(pipelines) در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است. معامله در CRM، معمولا شامل مراحل سفارش معامله است که برای تجسم کاریز فروش و برآورد درآمدهای آتی استفاده می‌شود. در مرحله آخر، معامله زمانی بسته می‌شود که فروش به‌صورت موفق یا غیرموفق انجام شود.

معاملات در CRM یکی از روش‌هایی است که برای شناسایی سرنخ‌های واجد شرایط در تبدیل شدن به فرصت‌های فروش استفاده می‌شود. معاملات به تعیین وضعیت سرنخ‌ها و انتقالشان از وضعیت سرنخ غیرفعال به وضعیت فعال کمک می‌کند. همچنین با قرار دادن این سرنخ‌ها در مراحل مختلف کاریز معامله (Deal Pipeline)، ارزیابی بهتری از احتمال تبدیل سرنخ‌ها به مشتری ارائه می‌دهد. به این فرآیند امتیازبندی لید یا (Lead Scoring) گفته می‌شود. امتیازبندی لید یکی از موثرترین روش‌ و تکنیک‌ها برای رتبه‌دهی به واجد شرایط بودن افراد برای تبدیل شدن به مشتری بالقوه است.

استفاده از ویژگی معامله به عنوان مدیریت معامله یا فرصت شناخته می‌شود. برخی از نرم‌افزارهای پیشرفته CRM، فاکتورها را به طور مستقیم از معاملات ایجاد می‌کنند. برخی از نرم‌افزارهای سی آر ام مانند روکا نیز پرداخت‌های آنلاین را می‌پذیرند. به طور کلی، این نوع از نرم افزارها به کاربران اجازه می‌دهند تا مدیریت معاملات را به صورت خودکار انجام دهند. همچنین در این حالت می‌توانید در سیستم، هشدار خودکار ایجاد کنید یا در صورت تغییر مراحل معامله، برای مشتریان ایمیل ارسال کنید.

چرا معاملات در CRM مهم هستند؟

کاریز معامله برای پیش‌بینی درآمد و مشخص کردن بلوک‌ها در فرآیند فروش، استفاده می‌شود. از سوی دیگر، مراحل معامله بخش‌هایی از کاریز فروش هستند که به بخش فروش هشدار بسته شدن فرصت فروش را می‌دهند. پیگیری پیشرفت معاملات در کاریز معامله، از درآمد پیش‌بینی شده برای یک دوره زمانی تعیین شده، ایده دقیق‌تری ارائه می دهد. این کمک می‌کند تا مشخص شود کدام سرنخ‌ها در یک مقطع زمانی معین احتمال بیشتری برای تبدیل شدن به مشتری را دارند.

نحوه انجام و نشان دادن معاملات

ابتدا، یک فروشنده یا بازاریاب معیارهایی را تعیین می‌کند که سرنخ‌ها برای ورود به مرحله‌ای در کاریز معامله باید رعایت کنند. اگر یک سرنخ معیارها را برآورده کند، معاملات برای نمایش فرصت‌های تجاری جدید و پیگیری آن بر اساس مراحل در کاریز معامله ایجاد می‌شود. ایجاد معامله در CRM می‌تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود.

ایجاد معاملات دستی

ایجاد معاملات به صورت دستی با استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری بسیار آسان‌تر شده است. این فرآیند شامل چند کلیک در نرم افزار CRM است. اگرچه انجام معامله برای چند سرنخ آسان است، اما زمانی که شرکت روزانه بیش از صد سرنخ ایجاد کند، ایجاد معامله دستی بسیار خسته‌کننده و وقت‌گیر می‌شود.

استفاده از معاملات برای کسب و کار شما

در این زمینه نرم افزار CRM به مشتریان خود اجازه می‌دهد:

1. مراحل ضعیف و قوی کاریز معامله را ارزیابی کنند.
2. معاملاتی را که به احتمال زیاد «برنده» می‌شوند را به راحتی شناسایی کنند.
3. کل فرآیند فروش را می توانند، خودکار کنند.
4. درآمد پروژه در کاریز معامله را می‌توانند دقیق پیش‌بینی کنند.
5. قابلیت ذخیره و نگه‌داری اطلاعات را فراهم می‌کند.
6. همچنین می‌توانند مراحل معامله را در کاریز معامله سفارشی کنند.

بهترین روش‌ها برای استفاده از معاملات در CRM

برخی از بهترین روش‌ها برای استفاده از معاملات در CRM، را در مطالب زیر مورد بررسی قرار داده‌ایم.

1. ارزش‌هایی (مثل: درآمد مورد انتظار، حجم و غیره) را به معاملات اختصاص دهید.

• ارزش‌های اختصاص داده شده می‌تواند به هزینه واقعی یک محصول مرتبط باشد.
• ارزش‌های اختصاص داده شده می‌تواند در پیش‌بینی و تجسم درآمد استفاده شوند.
• بر اساس زمان و مکانی که بیشتر معاملات با ارزش در pipeline در حال انجام هستند، عمل کنید.

2. معامله خودکار ایجاد کنید.

• معامله اتوماسیون ایجاد کنید.
• هر تماسی که وارد pipeline می‌شود، را ردیابی کنید.
• در مقیاس بسیار کوچک، ایجاد معامله دستی به خوبی کار می‌کند.

3. به معاملات امتیاز دهید.

• داشتن چندین معامله در حال انجام، برای شما بسیار سودمند است.
• وارد یک مخاطب دو pipeline یعنی تماس مشابه در هر دو خط که این نشان دهنده منحصر به فرد بودن یک معامله است.
• از این رو، امتیازدهی معاملات بر اساس رفتار مخاطب است. این برای پیش‌بینی اینکه کدام معامله به احتمال زیاد برنده می‌شود، استفاده می‌کنیم.

4. معاملات را برای سازماندهی شفاف، فیلتر کنید.

از دیگر روش‌ها برای استفاده از معاملات در CRM:

• فیلتر کردن معاملات بر اساس وضعیت (شکست، باز، برنده)
• فیلتر بر اساس برچسب‌های مخاطب و از طریق مالکان، از جمله اعضای تیم داخلی.
• می‌توانید معاملات را که دارای امتیاز معامله مشخصی هستند، فیلتر کنید. همچنین با معاملاتی که دارای کلمات کلیدی خاصی هستند، فیلتر کنید.

5. مراحل "بازنده" و "برنده" ایجاد نکنید.

اغلب کاربران می‌خواهند مراحل «بازنده» و «برنده» را در pipeline ایجاد کنند. اصلا به انجام این کار نیازی نیست، چون معاملات از مرحله‌ای که در آن باخته یا برنده شده‌اند، حرکت نمی‌کنند. آن‌ها پس از بسته شدن معامله در آن مرحله باقی می‌مانند. فیلتر کردن معاملات در CRM، از طریق وضعیت آن‌ها مناسب نیست، چون فیلتر اغلب مراحلی را نشان می‌دهد که در آن معاملات در وضعیت باخت و برنده هستند. این می‌تواند در آینده هنگام تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک منجر به تعقیب بین سرنخ‌ها در مراحل مختلف pipeline می‌شود، کمک کند.

اگر مشتاقانه منتظر ساخت کاریز فروش خود هستید، این کار را با نرم افزاری مانند روکا انجام دهید.

کسب‌وکارتان را در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد

ایجاد و دیجیتالی کردن معاملات در CRM به بهبود نرخ تبدیل مشتری، کاهش هزینه‌های تبدیل مشتری، افزایش کارایی بازاریابی و افزایش شدید نرخ رضایت مشتری در کسب و کارهای سرتاسر جهان کمک کرده است. علاوه بر این، استفاده از Deals می‌تواند منجر به اتوماسیون کارها شود، بنابراین وقت شما را آزاد می‌کند تا روی کارهای ضروری‌تر در تجارتتان تمرکز کنید. استفاده از معامله در CRM برای مشاغل در هر اندازه و مقیاسی، بسیار توصیه می‌شود.

تمامی این قابلیت‌ها باعث پیشرفت کسب‌وکار شما در زمینه بازاریابی و فروش شده و مشترانی بیشتری را به سمتتان جذب می‌کند.

استفاده از یک نرم افزار مدیریت فروش در کسب‌وکار شما، می‌تواند طی‌کرن مراحل استفاده از فرصت یا معامله در CRM را که در این مقاله به معرفی آن‌ها پرداختیم، بسیار آسان‌تر از قبل کند. جهت ارتباط با تیم روکا برای مشاوره و دسترسی رایگان به نرم افزار CRM روکا در لینک زیر کلیک کنید.